Cilj našeg tima je da obezbedi sveobuhvatan spektar aktivnosti dizajniranih da olakšaju i optimizuju proces spajanja ili akvizicije druge kompanije. Kroz naše usluge težimo da maksimiziramo vrednost transakcija, ublažimo rizike i osiguramo uspešnu integraciju stečenih ili spojenih entiteta.

Razvoj strategije

• Pomoć klijentima u definisanju njihove M&A strategije i ciljeva
• Definisanje M&A procesa u skladu sa strategijom kompanije
• Priprema kupca i prodavca za M&A proces (optimizacija performansi i operacija)

Pretraga i identifikacija ciljeva

• Sprovođenje istraživanja tržišta u cilju identifikacije i evaluacije potencijalnih targeta (ciljnih društava) planirane akvizicije
• Analiza strateške kopatibilnosti i sinergetskih potencijala ciljnih društava

Procena vrednosti i finansijska analiza

• Sprovođenje detaljne finansijske analize i procene vrednosti kompanija
• Procena finansijskog uticaja transakcije na kompaniju preuzimaca

Due Diligence

• Due diligence za potrebe prodavca ili potencijalnog kupca
• Sprovođenje temeljne due diligence analize za procenu finansijskih, operativnih, poreskih i drugih strateških aspekata target kompanije
• Identifikacija potencijalnih rizika povezanih sa transakcijom

Strukturisanje transakcije

• Savetovanje o optimalnoj strukturi transakcije (npr. kupovina imovine, kupovina akcija, spajanje)
• Razvijanje strategija finansiranja (pre i posle zaključenja transakcije)

Podrška u pregovorima

• Pomoć klijentima u pregovaranju o uslovima i odredbama transakcije
• Izrada Pisama o namerama, “Term sheet-a” (uslova) i drugih sporazuma vezanih za transakciju

Planiranje integracije

• Razvijanje planova integracije za harmonizaciju operacija, korporativnih kultura i sistema spojenih entiteta, nakon zaključenja transakcije
• Identifikacija i upravljanje potencijalnim izazovima integracije

Integracija nakon spajanja

• Pružanje podrške tokom faze integracije kako bi se osigurala glatka tranzicija
• Praćenje ostvarenja očekivanih efekata sinergije i finansijskih performansi

Širok spektar usluga i aktivnosti usmerenih ka upravljanju finansijskim resursima kompanije kako bi se optimizovala njena vrednost i osigurala finansijska stabilnost i operativna efikasnost.

Procena vrednosti

• Procena vrednosti kapitala i imovine
• Mišljenja o ispravnosti
• Alokacija kupovne cene
• Procene vrednosti nematerijalne imovine / intelektualne svojine

Finansijsko planiranje i analiza

• Razvijanje finansijskih modela i prognoza
• Budžetiranje i analiza odstupanja
• Finansijsko izveštavanje i merenje performansi

Nezavisni pregled poslovanja

• Detaljan finansijski pregled poslovanja (ispitivanje prihoda i troškova, analiza profita i analiza likvidnosti i novčanih tokova radi utvrđivanja finansijskog i operativnog zdravlja kompanije)
• Za eksternem strane u vezi sa (re)finansiranjem ili procenom investicija

Korporativna reorganizacija

• Dijagnoza finansijskih poteškoća i razvijanje planova oporavka
• Restrukturiranje duga i pregovaranje o njemu
• Operativno i finansijsko restrukturiranje

Usluge menadžment konsaltinga uključuju našu sveobuhvatnu podršku u oblastima razvoja strategije, organizacione transformacije i upravljanja performansama.

Korporativna strategija

• Definisanje strategija za rast (organski i neorganski)
• Podrška menadžmentu

Prikupljanje sredstava i spremnost za investicije

• Podrška u prikupljanju sredstava sa VC i PE
• Procena spremnosti za investicije i potreba za finansiranjem
• Pregled finansijskih planova
• Pregled i revizija investicionih/pitch prezentacija

Izveštavanje menadžmenta

• Dizajn i implementacija okvira za izveštavanje za menadžment, finansije i unutar sektora
• Dizajn izveštajnih tabela i preglda i implementacija u procese izveštavanja
• Redizajn ciklusa izveštavanja kako bi se omogućilo pravovremeno i tačno izveštavanje

Praćenje i poboljšanje performansi

• Definisanje ključnih pokazatelja performansi (KPI) za relevantnu kompaniju i industriju
• Definisanje smislenih targeta
• Merenje KPI i povezivanje sa ukupnim performansama

Optimizacija obrtnog kapitala

• Optimizacija novčanih tokova i likvidnosti
• Kreiranje značajnih KPI i njihovo merenje za potraživanja, obaveze i zalihe
• Implementacija efikasnih praksi upravljanja trezorom

• Knjigovodstvene usluge i obračun zarada (preko licencirane ćerke kompanije)

• Usluge direktora

• Poresko i računovodstveno savetovanje

• Forenzičke istrage